機電外貿壓力突出,進出口“雙降”可能性增大

文/高士旺

 

  據中國海關統計,2019年1—10月,我國機電產品出口總額同比下降0.7%,進口總額同比下降9%,全年保增長壓力較大。
  
  中國機電產品進出口商會(以下簡稱“機電商會”)對第126屆秋季廣交會700余家參展企業問卷調查和300余家參展企業的現場訪談結果顯示,企業普遍預期外貿形勢的嚴峻程度有所提升,同時廣交會機電外貿企業信心指數小幅回升。盡管面臨嚴峻的出口和利潤壓力,但企業普遍采取各種措施積極應對。望加強宏觀指導,推動外貿穩中提質。

 

 


  
  外貿總體形勢依然嚴峻,企業利潤明顯承壓
  
  據廣交會現場被調研的企業普遍反映,第126屆廣交會到會客商數量減少,全球經貿前景的不確定性導致客戶下訂單較為謹慎。
  
  由于全球經濟增長動力不足,企業普遍反映國際市場需求不振。31.7%的受訪企業表示,在手訂單量有所下降,這一比重較2018年同期提高了17.1個百分點。其中,20.4%的企業表示在手訂單量下降超過10%,這一比重同比提高了10.8個百分點。
  
  企業在手訂單量與預期普遍回落,利潤承壓
  
  超過三成的問卷受訪企業表示,在手訂單量較往年同期有所下降,這一比重較2018年同期提高了近20個百分點,其中,近兩成企業表示在手訂單量下降超過10%。
  
  對于2019年全年出口預期,36.2%的問卷受訪企業預計出口額仍將實現增長,但這一比重較2018年同期下降10個百分點,較第125屆春季廣交會下降3.7個百分點;預計全年出口下滑的企業占比為34.1%,較2018年同期增加10.4個百分點,較第125屆春季廣交會提高6.9個百分點。
  
  現場調研顯示,在市場多元化、研發投入、產品設計、自主品牌投入、渠道建設、國際產能布局等方面做得相對較好的各行業主營企業,出口預期相對樂觀,但由于國外客戶壓價、國內同行降價情況突出,企業預期利潤將明顯受壓。
  
  對“一帶一路”期待高,海外投資建廠意愿提升
  
  對全球主要市場的預期方面,受訪企業對歐盟、東盟相對樂觀,對美國預期向好的企業占比不足10%。據中國海關統計,2019年前3季度,我國機電產品對美國出口額同比下降10%,對總體出口額的拖累效應明顯。
  
  現場被調研企業普遍表示,將通過參加展會、市場考察等方式,加大對“一帶一路”沿線國家的市場開拓力度。35.4%的企業表示將提高外貿營銷費用,較第125屆春季廣交會提高4.5個百分點;21.6%的問卷受訪企業已經在海外投資設廠或計劃著手“走出去”,較第125屆春季廣交會提高10個百分點。
  
  全年出口預計同比回落,但企業信心小幅回升
  
  機電商會對20余類占據機電產品出口總額約80%的重點行業和商品全年出口增幅進行了測算:通過對2018年以美元計價的行業出口額加權計算,結合當前企業反饋在手訂單量的情況,預計2019年機電產品出口額將小幅下降。
  
  39.8%的被調查企業表示,科技研發費用較2018年同期有所增長,較第125屆春季廣交會提高了2.8個百分點。越來越多的企業選擇創新引領,加強技術研發與產品設計,提升核心競爭力。廣交會上的創新產品與設計吸引了國際買家的關注,獲得較多意向訂單。
  
  盡管總體出口額預期同比回落,但機電外貿企業逐步消化國際市場需求不足、中美貿易摩擦等不利因素,并及時調整策略,積極妥善應對,外貿信心小幅回升。經測算的廣交會機電企業信心指數為48,是自2018年第124屆秋季廣交會以來第三次低于50的榮枯線,但較2019年春季廣交會的47.7有小幅回升。
  
  出口波動明顯,進口連降11個月
  
  據中國海關統計,2019年1—10月,我國機電產品出口額按美元計價為11876億美元,小幅下降0.7%,占外貿出口總值的58.3%,其中10月同比下降1.5%;進口額累計為7397.4億美元,同比下降9%,其中10月降幅為11%,見圖1。機電行業進出口面臨較大的回落壓力。

 


  
  重點商品:出口增長乏力,集成電路進口拖累明顯
  
  當前,我國主要機電產品進口普遍下降,出口除集成電路外的商品也普遍同比回落。其中,2019年1—10月,集成電路出口額為828.9億美元,同比增長18.2%,對越南、印度等市場出口增長明顯。
  
  進口方面,占機電產品進口總額約1/3的集成電路,2019年前10個月進口額同比下降6.6%,連續12個月同比回落。全球需求回落導致存儲器價格大幅下降是主要原因,機電產品全年進口額下降幾成定局。
  
  出口方面,占機電產品出口總額近10%的手機及零件,2019年前10個月出口額同比下降13.1%。其中,手機出口量連續16個季度持平或下降,拖累機電產品出口增長。全球智能手機用戶滲透率的大幅提升、5G商用前的需求空擋和手機企業加快產能全球布局是手機出口大幅下降的主要原因。
  
  出口額較大的計算機、彩色電視機等行業也面臨類似情形,而汽車、集成電路等全球貿易額較大的領域,我國的產業國際競爭力尚待積累。
  
  重點市場:關稅影響已現,對越南出口持續增長,印度持續加關稅需關注
  
  從國別數據看,2019年前3季度,中美貿易摩擦影響我國機電產品對美國出口額同比下降10.7%,美國在我國機電出口總額的比重從2018年的20.6%回落到18%,但仍保持機電出口最大的單一目標市場。2019年前3季度,我國機電產品對“一帶一路”沿線國家出口額同比增長6.1%,明顯高于總體出口增幅,占機電產品出口總額的27%。
  
  在前十大出口市場中,我國對越南(2019年上半年經濟增速為6.7%)、印度(2019年上半年經濟增速為5.4%,其中,第2季度經濟增速只有5%,第1季度為5.8%。而2018年第1季度和第2季度的經濟增速分別是7.7%和8%。)這兩個GDP高速增長的國家的出口表現大相徑庭,其中對印度月度出口額降幅明顯,對越南則持續快速增長。
  
  自2019年3月起,我國機電產品對越南出口額已經連續6個月超過印度。2019年前5個月,我國對越南的外國直接投資增加5.6倍,達到15.6億美元,僅前4個月的投資額就超過2018年的總和。這意味著在2007年越南開始按國家公布投資數據以來,我國首次成為該國最大的投資國。
  
  我國集成電路對印度、越南的出口額大幅增長,凸顯訂單轉移壓力。其中,2019年8月,我國對越南出口集成電路金額突破10億美元,達到10.76億美元,同比增長93.3%,占我國對越南機電出口總額的22.2%。
  
  我國集成電路對印度出口自2018年第1季度開始放量,2019年8月出口額達到2.76億美元,占我國對印度機電產品出口總額的6.6%,而2017年的比重不足1%。
  
  作為全球智能手機增速最快且潛力最大的市場,印度提出“印度制造”和“數字印度”等計劃,并持續提升手機及關鍵部件的進口關稅,吸引企業在當地投資設廠。印度計劃到2025年生產10億部手機,其中6億部手機用以出口。目前,三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等廠商均已在當地設立工廠。
  
  對美國出口降幅明顯
  
  受美國對華“301調查”加征關稅影響,我國機電產品對美國出口明顯弱于總體出口水平。據中國海關統計,2019年1—9月,我國機電產品對美國出口額同比下降12%,自美國進口額同比下降15%。
  
  美國國際貿易委員會統計數據顯示,“301調查”涉及的340億美元和160億美元征稅清單(主要為機電產品),自2018年7月6日和2018年8月23日分別征稅之后,美國的相關訂單明顯轉向加拿大、墨西哥、德國等替代國,自中國進口則持續下降,2019年9月當月降幅分別達到11.1%和30.4%。另外,2000億美元清單商品自中國進口額也連降9個月。
  
  貿易救濟調查和技術性貿易措施增加出口難度
  
  據機電商會統計,2019年上半年,機電產品領域已遭遇15起貿易救濟調查,其中新立案件11起,新立復審案件4起,新立“337調查”案件9起,涉及風塔、電焊機、微波爐、輪轂等諸多出口產品。一些國家在調查中堅持歧視性做法,國內企業出口利益嚴重受損,應對難度加大。發展中國家的技術性貿易措施通報數量繼續維持高位,增加了企業出口成本和難度。
  
  企業積極應對,望政策保駕護航
  
  機電商會對廣交會700余家參展企業的問卷調查結果顯示,國際市場需求不足、中美貿易摩擦、國別政策風險是機電外貿企業開拓國際市場最關注的3個風險因素。盡管信心受到影響,但企業還是通過加強研發、市場多元化等方式積極應對。
  
  從發展階段看,我國機電產品進出口正在從量的增長轉變為附加值的提升和技術、質量、品牌、服務等方面的提質增效,由產品國際化邁入企業國際化,由貨物出口為主向貨物、服務、技術、資本輸出相結合轉變,以及由價格競爭優勢向綜合競爭優勢轉化的新發展階段。我國擁有全球最完整的產業鏈,近70種機電產品在全球出口份額中保持首位,還有四十余種機電產品出口份額位列全球前5位,我國外貿的國際比較優勢仍在。
  
  國際經貿形勢不明朗,在企業自身積極應對的同時,希望政府能夠加強宏觀指導,避免企業決策的短視與盲目。
  
  加強宏觀指導,穩定企業外貿信心
  
  加快中美貿易談判,穩定美國市場;加強對國際經貿形勢和國別風險的解讀研判,為企業國際化經營提供具有可參考的決策依據,穩定企業外貿預期;為企業海外投資提供科學精準的公共信息服務,引導企業產能國際化的適度節奏,避免一窩蜂投資造成的成本徒增和對國內就業的短期沖擊。
  
  切實推進市場多元化,規避市場風險
  
  充分發揮出口信用保險的杠桿作用,降低對新興市場的承保費率;加快對印度、巴西、阿根廷等新興市場的自貿協定談判進度,將技術性貿易措施納入自貿協定談判,降低新興市場的開拓成本。
  
  助推企業創新投入,培育外貿競爭新優勢
  
  加強權威媒體對創新投入較大和自主品牌出口較高的典型企業的宣傳報道;對擁有自主知識產權的創新產品出口,適當給予專項補貼;打擊電商、展會等平臺侵權售假行為,加大處罰力度,維護創新企業權益與創新積極性。
  
  加強行業組織建設,規范行業出口秩序
  
  在資金、政策、人才等方面,支持國內經貿領域商協會的建設,提升國際化服務能力;引導行業組織加強提升同行業與跨行業合作,減少行業惡性競爭;加強在中資企業經營較集中的國家和地區建立中資企業商會,協商推動共性問題的解決;加強引導企業合規經營,關注產業鏈的安全可控。
  
  (作者單位:中國機電產品進出口商會)

 


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